金融和科技的双向奔赴，是当下金融行业的发展热点。在数字化营销转型背景下，金融机构的数字营销迫切需要以业务逻辑串联，追求高度与业务场景契合的数字营销系统。

尤其是对于券商而言，如何运用数字化手段突破时间、空间、行业的体验限制，实现精准营销、满足客户个性化需求成为众多券商企业的关键命题。

容联云深刻洞察行业需求，助力某国有大型券商企业对原有客户联络中心系统进行开创性价值升级，为其打造“全域客户洞察+个性化营销触达”的解决方案。 业务系统升级后，客户体验显著改善，开户转化率、月活率、交易额等核心指标获得长足提升。

证券客户面临两大痛点

随着财富管理规模的扩大，券商营销需求也在不断发生变化，客户的多元化、个性化需求亟待满足。如从证券业整体看，头部券商关注如何快速找到高潜客户，并第一时间激活现有客户，从而提升客户转化率与入金交易量;腰部券商则更关注获客开户数与月活留客数。

具体到该国有大型券商企业，目前它已建立自有的客户联络中心系统，但随着当前营商环境的变化，在销售管理和营销策略方面的问题也逐渐明显，尤其面临着两大痛点——

第一是销售问题发现滞后。在过去，企业只能根据粗放式的指标，如联络客户的数量、互动的频次、通话的时长进行销售管理，对于沟通过程、即顾问人员有没有完成产品介绍等关键流程，团队管理者很难精细化地了解人员执行情况。

第二是缺乏个性化营销策略。该国有大型券商已服务过的客户以及在过去的营销活动中积累的存量客户非常多，但与潜在客户进行交流的时候，对客户的认知不够，导致无法实现更加个性化的营销策略，线索浪费率高。

两大业务痛点不仅迟滞公司数字化营销转型，还对公司日常业务开展产生不利影响。

容联云打造全数据闭环系统

根据客户现有CRM系统以及客户联络中心系统全域历史数据，容联云助力企业搭建标签系统、数据智能化营销运营平台，构建真正意义上的全数据闭环智能客服、营销、运营一体化系统，打通全渠道、全媒体、全智能的一站式客户交互与营销大中心体系。

例如在AICC应用上，通过全渠道全媒体接入，以及智能文本、语音机器人，打造了集团统一客服联络中台;标签画像体系则可提供用户画像标签、产品标签、团队标签画像等细分类型，并基于此提供个性化营销策略，并有营销活动模板参照;而在智能质检CRM系统中，数据中心还海量存储客户数据、营销数据、工单数据、业务数据、服务数据供随时调取。

平台能力升级后，可实现全客户互动旅程跟踪与监测，利于团队管理者精细化的了解员工执行情况，且从触客环节了解消费者真正的需求，在第一时间，以更精准的方式触达用户、转化用户，帮助客户实现服务中心向营销获客中心转型。

容联云表示，基于诸葛智能的CEP数字化营销平台，可以赋能证券行业在拉新获客、留存与活客、交易转化三大核心业务场景，实现业务增长的目标。

实现精准转化与精细化管理

容联云为该国有大型证券企业升级搭建标签系统、数据智能化营销运营平台，在营销和运营领域，帮助企业获得基于一线真实客户交互行为产生的更精准的真实用户洞察，实现精细化业务管理。

第一是助力营销侧，如新增创收类的模拟炒股大赛、研报提前试用，存量用户促活类的活动福利推广等场景。容联云通过搭建标签自动抽取、差异化外呼和自动差异触达。在标签自动抽取上，可基于用户接听交互轮次，计算用户对所提供的业务的偏好程度;在差异化外呼上，利用问答机器人判断用户价值与意向;在自动差异化触达上，还可以基于AI标签圈选人群，快速找到目标运营客户。助力企业快速找到合适的目标，了解其历史信息以及转化偏好，并实现精准推送转化。

第二是赋能运营工作侧，如APP用户分层留存策略、促活策略、产品优化策略等。通过全链路360度用户行为跟踪，进行精细化用户分层，实现有效促活。完成从潜客到用户，从客户到入金交易的升级过程。

一站式客户交互与营销大中心体系建立后，该企业数字化营销转型效果显著。老客户复购率提升45%、客户转化率提升25%、人工运营成本降低35%、客户留存率提升30%、开户数提升30%、交易额提升15%。

容联云称，随着证券行业的快速发展，数智化转型也将越来越重要。容联云将持续助力证券机构升级数字化能力，让企业在更加精准、实时的进行客户洞察的同时，提升人员精细化管理效率和规模化的专业服务能力，提升企业数字化营销核心竞争力，最终实现业务增长目标。